今天早上,9月標普500期貨(ESU23)微跌0.02%,而9月納斯達克100迷你期貨(NQU23)下跌0.04%,因為投資者正為關鍵的美國消費者通脹報告做好準備。預計這份報告將為美聯儲未來的行動提供洞見。
在週二的交易時段中,華爾街的領先指數收盤走低。甲骨文公司(NYSE:ORCL)經歷了大幅下跌13%,在標普500指數中名列百分比最大跌幅股票。這種顯著下滑是在該IT服務巨頭報告雲計算收入放緩並未達到季度銷售預期後發生的。Advance Auto Parts Inc(NYSE:AAP)也面臨超過8%的跌幅,此前標普全球評級將該汽車零件零售商的信用評級和債務評級下調至“垃圾”級。此外,蘋果公司(NASDAQ:AAPL)在推出新一代iPhone 15產品線和新一代Apple Watch後輕微下跌1%。積極的一面是,WestRock Co(NYSE:WRK)在宣佈與歐洲Smurfit Kappa合併後,股價上漲超過2%,形成一家價值200億美元的包裝巨頭。能源股也展現出強勢,WTI原油價格上漲超過1%,漲至近10個月高位。
Great Hill Capital LLC主席Thomas Hayes對能源價格最近的積極上漲趨勢表示擔憂,這加劇了人們對聯儲政策制定者11月可能加息的擔憂。
與此同時,美國利率期貨顯示9月貨幣政策會議加息25個基點的概率為7.0%,11月會議同幅度加息的概率為38.2%。
今天的焦點是備受期待的美國消費者通脹報告,經濟學家預計8月美國CPI將為+0.6% m/m和+3.6% y/y,而上一數字分別為+0.2% m/m和+3.2% y/y。此外,投資者還將密切關注美國核心CPI數據,經濟學家預計8月數據將為+0.2% m/m和+4.3% y/y,而上一數字分別為+0.2% m/m和+4.7% y/y。美國原油庫存數據也計劃發布,經濟學家估計數字為-1.912M,而上周數值為-6.307M。
在債券市場方面,美國10年期國債收益率為4.307%,上漲0.99%。
與此同時,歐元斯托克50期貨今早下跌0.61%,投資者正在消化令人失望的英國增長數據,同時為當天稍後發布的高度關注的美國通脹報告做準備。科技股正在引領市場走低。根據英國國家統計局的數據,由於醫院和學校的罷工以及異常陰雨的天氣,英國經濟在7月意外收縮。市場參與者還增加了對歐洲央行在即將到來的會議上進行政策收緊的賭注,此舉是在路透社的一份報告顯示,該央行預計通脹率在明年將保持在3%以上之後。在公司新聞方面,Aviva Plc(AV-.LN)上漲超過2%,此前該英國保險公司宣佈退出Singlife合資企業,並向三井住友生命出售其在新加坡人壽控股公司25.9%的股份,以及兩項債務工具。
今天的數據發布包括英國GDP、英國工業生產、英國製造業生產、英國月度GDP 3M/3M變化以及歐元區工業生產。
- 英國7月GDP報告為-0.5% m/m和0.0% y/y,低於預期的-0.2% m/m和+0.4% y/y。
- 英國7月工業生產為-0.7% m/m和+0.4% y/y,低於預期的-0.6% m/m和+0.5% y/y。
- 英國7月製造業生產為-0.8% m/m和+3.0% y/y,高於預期的-1.0% m/m和+2.7% y/y。
- 英國7月月度GDP 3M/3M變化為+0.2%,略低於預期的+0.3%。
- 歐元區7月工業生產為-1.1% m/m和-2.2% y/y,低於預期的-0.7% m/m和-0.3% y/y。
亞洲股市今日收紅,中國上證綜合指數(SHCOMP)下跌0.45%,日本日經225指數(NIK)下跌0.21%。在中國,投資者正在等待進一步的刺激措施跡象,以支持經濟,同時也在密切關注關鍵的美國通脹數據。美銀證券(BofA Securities)對亞洲基金經理的調查顯示,由於預期放緩以及缺乏協調一致的行動,導致對中國的情緒乏善可陳,這推動了風險偏好降至最低點。信息技術、半導體和新能源股見證跌幅。積極的一面是,中國房地產開發商表現優於預期,這是因為陷入困境的開發商碧桂園獲得債權人支持,延長償還七隻人民幣債券。本週投資者關注的重點仍集中在預定於週五公佈的8月中國零售銷售和工業生產數據。
日本日經225指數今日小幅收跌,投資者謹慎行事,等待關鍵的美國通脹數據。週三的數據顯示,日本8月年度批發通脹率連續第八個月放緩。此外,路透社的一項調查顯示,由於日本重要出口市場中國增長放緩,日本最大企業的商業信心在9月初有所下降。日經波動率指數收盤上漲1.54%至16.48,該指數反映了日經225期權的隱含波動率。
日本8月PPI為+0.3% m/m和+3.2% y/y,預期分別為+0.1% m/m和+3.2% y/y。
在美國盤前交易中,幾隻顯著個股的變動包括:
- Workhorse Group Inc(WKHS)飆升超過22%,這是因為該公司獲得美國國稅局批准,成為《國內稅收法》項下商用清潔車輛稅收抵免的合格製造商。
- Rocket Pharmaceuticals Inc(RCKT)飆升超過18%,這是因為該公司宣佈與美國食品藥品監督管理局就Danon病的全球二期關鍵性試驗RP-A501達成一致。
- 福特汽車公司(F)上漲超過1%,這是因為瑞銀啟動了對該股票的跟進評級,給予“買入”評級。
- Squarespace Inc(SQSP)下滑超過3%,這是因為該公司定價發行了500萬股A類普通股的二級承銷公開發售。
- Eiger Biopharmaceuticals Inc(EIGR)暴跌超過34%,這是因為該公司宣佈終止在慢性丙型肝炎D患者中使用培格干擾素lambda的後期試驗。
今天美國盈利重點公司包括:
- Burford(BUR)
- Cracker Barrel Old(CBRL)